Guia de Relatórios do Clipp Store
Guia dos Relatórios
O sistema Clipp Store permite a geração de diversos relatórios. Em cada módulo do sistema teremos o menu Relatórios onde será possível visualizar os relatórios disponíveis respectivos ao módulo selecionado:
Obs: Os relatórios prontos disponibilizados no menu Relatórios de cada módulo poderão ser gerados no formato Normal (visualização em tela), HTML, Excel ou Calc. Por outro lado, ao filtrar os registros na tela e clicar em Imprimir, o relatório será gerado somente em HTML.
Clique abaixo no módulo desejado para visualizar os exemplos de cada relatório gerado:
Para acessar os relatórios do módulo de Clientes, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Histórico dos Clientes
Histórico do Cliente: Ao gerar o relatório de histórico do cliente, as informações referentes a identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, histórico referente a vendas, ECF, contas à receber e contas já recebidas, orçamentos / pedidos pendentes, ordens de serviço pendentes, cheques à receber, e cheques recebidos, estarão presentes.
Curva ABC dos Clientes
Curva ABC dos Clientes: A curva ABC é um método de classificação de informações, uma das formas de utilização é para mensurar as lucratividades geradas por clientes, dessa forma é possível destacar os clientes mais lucrativos para a empresa por período.
A curva ABC está dividida em três classes: Classe A, Classe B e Classe C.
A Classe A é representada por clientes que geraram o lucro de 70% no período analisado.
A Classe B é representada por clientes que geraram o lucro de 20% no período analisado.
A Classe C é representada por clientes que geraram o lucro de 10% no período analisado.
Relatório de Vendas por Clientes
Relatório de vendas por Cliente: Este relatório irá mostrar as vendas por clientes, mostrando as notas emitidas no período inserido juntamente com os produtos de cada nota.
Relatórios de Contatos
Relatórios de Contatos: Ao gerar o relatório de contatos informações como: data, hora, contato, nome do cliente, assunto, telefone de contato, forma de contato e data de contato (caso o contato já tenha sido efetuado) estarão presentes no relatório. Ao gerar o relatório é possível definir gerar o relatório de todos os clientes ou apenas do cliente selecionado, e também gerar relatório de contatos agendados, efetuados e todos.
Resumo de Vendas por Clientes
Resumo de Vendas por Cliente: Irá mostrar a relação de produtos vendidos por cliente de acordo com o período inserido, incluindo as vendas efetuadas pelo emissor de cupom fiscal. Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.
Aniversariantes
Aniversariantes: Irá mostrar a relação de clientes aniversariantes de acordo com a data de nascimento preenchida. Poderá gerar a partir da data atual: Aniversariantes do dia ou de um período selecionado.
Imprimir (HTML)
Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios do módulo de Fornecedores, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Histórico do Fornecedor
Histórico do Fornecedor: Ao gerar o relatório do histórico do fornecedor, informações referentes a identificação, endereço, dados adicionais, compras, contas à pagar e contas pagas estarão presentes no mesmo.
Curva ABC dos Fornecedores
Curva ABC dos Fornecedores: A curva ABC é um método de classificação de informações, uma das formas de utilização é para mensurar as movimentações geradas por fornecedor, dessa forma é possível destacar os fornecedores mais utilizados da empresa por período.
A curva ABC está dividida em três classes: Classe A, Classe B e Classe C:
A Classe A é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 70% no período analisado.
A Classe B é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 20% no período analisado.
A Classe C é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 10% no período analisado.
Resumo de compras por Fornecedor
Resumo de compras por Fornecedor: Irá mostrar a relação de produtos comprados por fornecedor no período inserido. Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.
Imprimir (HTML)
Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Movimentação do Item
Nesse relatório são consideradas e apresentadas todas as entradas e saídas referentes a esse produto, bem como a movimentação de grade, seriais ou composição do mesmo (caso houver).
Relatório de Lotes e Validade
Ao efetuar a entrada dos produtos através da Nota Fisal de Compra será possível informar o respectivo lote e validade de cada produto, deste modo, este relatório apresentará os lotes e respectivas validades dos itens. Poderá ser visualizado pela Data de Entrada ou pela Validade. Lotes vencidos são apresentados em vermelho.
Relatório de Quantidade Mínima
O relatório de quantidade mínima auxilía o gestor a efetuar a novas compras de produtos que possuem um fluxo de saída significativo para a empresa. Os produtos que atingirem quantidade mínima em estoque ficarão destacados na cor vermelha. A quantidade mínima do item é definida na ficha de cadastro do item no módulo de estoque. Para precisar qual é a quantidade mínima ideal, sugerimos verificar com seu contabilista a melhor forma de efetuar a média dos itens e periodicidade de venda.
Relatório de Previsão de Compra
Com base no estoque atual e compras efetuadas, esse relatório é gerado para previsão de compras futuras. Lembrando que no relatório pode-se incluir produtos sem movimentação, fornecedor preferencial ou produtos com quantidade mínima menor.
Relatório de Produtos Reservados
O relatório de produtos reservados auxilía o gestor a efetuar a verificação do produtos que possivelmente serão comercializados. O produto somente será apresentado no relatório de produtos reservados se existirem pedidos de venda lançados com o status definido como RESERVADO.
Relatório de Vendas no ECF
O relatório de vendas no ECF auxilia a verificar o que foi comercializado no cupom fiscal (ECF - Emissor de Cupom Fiscal). Selecione qual é o período desejado, informe o número do caixa (ECF) e ao selecionarmos a opção por formas de pagamento serão exibidas as vendas separadas pelas formas de pagamento.
Caso não marcar a opção “Por formas de pagamento” o relatório apresentará separadamente os itens vendidos:
OBS: Este relatório também possui a opção para apresentar apenas os itens de cupons cancelados, para isso, na tela de geração do relatório, marque a opção Apenas itens cancelados.
Relatório de Vendas no NFCe/SAT
Este relatório auxilia o gestor a verificar o que foi comercializado através de NFCe ou SAT. Basta selecionar qual é o período desejado e informar qual o tipo do documento (NFCe, SAT ou NFCe/SAT) que deseja exibir no relatório.
Curva ABC do Estoque
Este relatório aponta o valor correspondente ao lucro no período selecionado. A separação das classes da Curva ABC é determinada pelo lucro obtido de cada produto, sendo que:
Classe A: Itens que possuem alto lucro dentro do período selecionado (70% do lucro obtido).
Classe B: Itens que possuem lucro intermediário no período selecionado (20% do lucro obtido).
Classe C: Itens que possuem baixo lucro no período selecionado (10% do lucro obtido).
Relatório de Orçamentos
O Clipp Store contempla o relatório de orçamentos gerados através do módulo DAV (Documento Auxiliar de Venda). É necessário efetuarmos a escolha do período desejado, também é possível optar pelos orçamentos pendentes ou todos os orçamentos e por fim é possível mostrar os itens presentes nos orçamentos. Através da opção Exibir o peso é feito o cálculo sobre a quantidade lançada no DAV multiplicada pelo Peso definido no cadastro de estoque.
Relatório de Pedidos
O Clipp Store contempla o relatório de pedidos gerados. O pedido pode ser considerado o documento que garante a venda para determinado cliente, pois posteriormente o pedido será exportado para a nota fiscal de venda. É necessário efetuarmos a escolha do período desejado, também é possível optar pelos pedidos pendentes ou todos os pedidos e por fim é possível mostrar os itens presentes no pedidos. Através da opção Exibir o peso é feito o cálculo sobre a quantidade lançada no DAV multiplicada pelo Peso definido no cadastro de estoque.
Relatório de DAV's Importados
Relatório irá demonstrar todos os DAV's importados. Ao importar um DAV para um documento fiscal (NF-e, Cupom Fiscal e NFC-e/SAT), este DAV fica com o Status de finalizado, não permitindo mais sua abertura.
Totalização do Estoque
O Clipp Store contempla o relatório de totalização do estoque. Esse relatório fará a totalização do estoque com base nas opções:
Quantidade x Preço de Venda;
Quantidade x Custo de Compra;
Quantidade x Preço Médio;
Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.
Relatório de Composições
Composições: O Clipp Store possuí o relatório de composições efetuadas. É possível gerar o relatório de todas as composições ou por intervalo indicando a numeração inicial e final. Também pode ser gerado o relatório com detalhamento dos itens presentes na composição, marcando a opção “Item por item”.
Ordens de Composição: O Clipp Store traz o relatório de ordens de composição geradas. É disponibilizado possível gerar o relatório das ordens processadas e não processadas, indicar o período desejado e também é possível gerar o relatório com detalhamento dos itens presentes na composição, marcando a opção “Item por item”.
Relatório de Pré-Vendas
O Clipp Store apresenta o relatório de pré-vendas geradas através do módulo de Pré-Venda. É possível gerar o relatório de pré-vendas abertas, fechadas ou todas, também pode ser gerado o relatório com detalhamento dos itens, totalizar as pré-vendas por dia e definir o atendente para o relatório.
Relatório de Produtos com Grade
Esse relatório irá mostrar todos os produtos com grade do estoque, com a Cor/Tamanho e suas devidas quantidades.
Resumo das Vendas
Este relatório apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, também podem ser determinadas quais naturezas de operação estarão presentes no relatório.
Obs: Sempre será considerado o desconto na totalização por parcelamento.
Resumo Sintético das Vendas
Este relatório visa demonstrar um resumo das vendas de forma sintética, totalizando o valor líquido, descontos e acréscimos de cada mês.
Resumo das Vendas por NCM
Este relatório irá mostrar os produtos vendidos juntamente com seu respectivo NCM, também apresentará uma totalização dos valores vendidos por NCM.
Resumo das Vendas por Item/Cliente
Este relatório irá mostrar os produtos vendidos por cliente.
Resumo das Vendas por PIS/Cofins
Demonstra a quantidade dos itens vendidos, o valor qual este foi vendido e ainda as informações de PIS, Cofins, respectivamente. Ainda, irá ordenar no relatório conforme o CST PIS e Cofins.
Resumo das Compras
Este relatório apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também podem ser determinadas quais naturezas de operação estarão presentes no relatório.
Resumo das Compras por Item/Fornecedor
Este relatório irá mostrar as compras dos produtos por fornecedor.
Resumo de Vendas por Vendedor
Resumo de Vendas por Vendedor: este relatório demonstra todas as vendas, por fornecedor, podendo ainda demonstrar com soma de Seguro, Frete e Outras Despesas.
Obs: Sempre será considerado o desconto na totalização por parcelamento.
Conferência de NCM/NBS – IBPT
Este relatório serve para conferência dos produtos que possuem o NCM (Nomeclatura Comum do MERCOSUL) preenchido ou sem preenchimento. Também faz a validação códigos caso tenham sido preenchidos errados. Pode ser gerado o relatório apenas para os itens não encontrados na tabela do IBPT, ou gerar de todos os produtos. Este relatório é gerado com base nos produtos filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.
ENTREGAS FUTURAS
Quando emitida uma nota com CFOP de entrega futura, poderá gerar este relatório para analisar os itens que terá que realizar a nota definitiva posteriormente.
Lista de Preços
O relatório traz o preço atual e o preço com a porcentagem de acréscimo adicionada em um determinado intervalo de dias. O relatório será gerado com as informações do produto, preço atual e o preço recalculado com base na porcentagem informada para cada intervalo de dias. Uma das novidades da versão 2020 do sistema, é a possibilidade de incluir a foto dos produtos no relatório, basta marcar a opção.
Imprimir (HTML)
Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Relatório de Vendas (Notas Fiscais)
Relatório de Vendas (Notas Fiscais): Esse relatório irá mostrar todas as vendas efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS, PIS/COFINS e Item por Item (Totalizando por Grupo ou por CFOP).
Relatório de Vendas (Por Estado)
Relatório de Vendas (Por Estado): Esse relatório apresenta as vendas efetuadas no período inserido, separando as mesmas com base na UF dos clientes.
Relatório de Notas Fiscais Canceladas
Relatório de Notas Fiscais Canceladas: Neste relatório será mostrado todas as notas canceladas no período inserido, podendo definir a série das notas que estarão presentes no relatório.
VENDAS NO CARTÃO
Vendas no cartão: Neste relatório conterão as vendas efetuadas no cartão na NFC-e e Cupom Fiscal, tem o intuito de demonstrar o valor líquido de cada venda, considerando o percentual de cada taxa (crédito e débito). Esse relatório não considerará vendas em NFe.
ATENÇÃO! É necessário primeiramente configurar a TAXA de cada administradora no cadastro de clientes, obtenha mais informações sobre o cadastro CLICANDO AQUI.
Relatório de Comissões
Relatório de Comissões: O relatório de comissões serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é disponibilizado duas opções: relatório por comissões ou por vendas. O relatório por comissões pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver). Já o relatório por vendas, ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de comissão que deseja ser calculado.
Relatório de Entregas
Relatório de Entregas para: Ao selecionar esse relatório é possível escolher gerar apenas da nota (deve ter transportadora inserida na nota) selecionada ou por período.
Romaneio de Cargas
Romaneio de Cargas: Este relatório, mostrará todos os produtos que devem ser entregues no período selecionado.
Resumo das Vendas
Resumo das Vendas: Este relatório apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, pode ser totalizado por grupo de produtos, e também pode ser determinado quais naturezas de operação estarão presentes no relatório.
Resumo de Vendas por Vendedor
Resumo de Vendas por Vendedor: este relatório demonstra todas as vendas, por fornecedor, podendo ainda demonstrar com soma de Seguro, Frete e Outras Despesas.
Obs: Sempre será considerado o desconto na totalização por parcelamento.
Resumo Sintético de Vendas
Resumo Sintético de Vendas: este relatório visa demonstrar um resumo das vendas de forma sintética, totalizando o valor líquido, descontos e acréscimos de cada mês.
Imprimir (HTML)
Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Relatório de Compras
Relatório de Compras: Este relatório mostrará todas as compras efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS ou Item por Item.
Resumo de Compras
Resumo de Compras: este relatório apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório.
Imprimir (HTML)
Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Caixa do Dia
Caixa do Dia 00/00/0000: Esse relatório mostra o caixa do dia em questão, com todas as movimentações efetuadas.
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa...: Esse relatório irá mostrar uma previsão do caixa do dia atual até o dia definido, tendo possibilidade de detalhar por dia, marcando a opção “Detalhado por dia”.
Relatório Gerencial de Hoje
Relatório Gerencial de Hoje...: O relatório gerencial cria uma visualização, que pode ser gerada no início do dia, que nos possibilita ter uma previsão de todos os lançamentos financeiros que poderão ocorrer neste dia, tais como Pagamentos e Recebimento de Contas, Cheques à serem compensados, bem como contatos agendados e os aniversariantes do dia.
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Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Resumo de Contas à Receber
Resumo de Contas à Receber: Esse relatório irá mostrar contas a receber, contas recebidas, contas atrasadas e contas em carência, de acordo com o período selecionado.
Relatório de Cobranças
Relatório de Cobranças: Este relatório mostra todas as contas a serem recebidas, também é possível visualizar os dados para cobrança.
Relatório por Plano de Contas
Relatório por Plano de Contas: Esse relatório mostra o registro das contas a receber separados por plano de contas.
Relatório de Inadimplência
Relatório de Inadimplência: Esse relatório irá disponibilizar informações de inadimplência em percentual, separados por mês e ano, sendo que os anos podem ser definidos manualmente e no final apresenta uma média entre os meses.
Histórico do Cliente
Histórico do Cliente - Cliente selecionado: Ao gerar esse relatório, o mesmo será gerado para o cliente da conta selecionada no momento, com informações de Endereço Principal, Dados Adicionais, Endereço de Cobrança, Endereço de Entrega, Vendas, ECF, Contas à Receber, Contas Recebidas, Orçamentos/Pedidos Pendentes, Ordens de Serviço Pendentes, Cheques à Receber e Cheques Recebidos.
Boletos transmitidos
Boletos transmitidos (Novidade 2018): Relatório para conferência dos boletos emitidos, pode ser gerado um relatório de todos os boletos de todos os bancos ou individual por conta bancária.
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Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Resumo de Contas à Pagar
Resumo de Contas à Pagar: Este relatório mostrará as contas a pagar, contas pagas e contas atrasadas, de acordo com o período selecionado.
Relatório de Pagamentos
Relatório de Pagamentos: Este relatório mostra todas as contas a serem pagas, também é possível visualizar os dados para cobrança.
Relatório por Plano de Contas
Relatório por Plano de Contas: Esse relatório mostra o registro das contas a pagar separados por plano de contas.
Histórico do Fornecedor
Histórico do Fornecedor - Fornecedor selecionado: Ao gerar esse relatório, o mesmo será gerado para o fornecedor da conta selecionada no momento, com informações de Endereço, Dados Adicionais, Compra, Contas à Pagar e Contas Pagas.
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Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Balancete - Saldo das Contas
Nesse relatório será mostrado o saldo de cada conta do Plano de Contas.
Balancete - Por Período
Este relatório exibirá o saldo das contas de acordo com o período informado.
Relatório de Movimento Diário
Este relatório mostrará todos os movimentos efetuados no sistema no período informado.
Relatório de Plano de Contas – Resumido
Este relatório mostrará informações de plano de contas, mas de uma forma resumida.
RESULTADOS
Esse relatório apresenta os resultados financeiros da empresa.
CONTAS A RECEBER / PAGAR POR PLANO DE CONTAS
Criado para comparar os recebimentos e pagamentos.
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Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Totalização de Salário/Descontos
Totalização de Salário/Descontos: Neste relatório será apresentado todos os descontos registrado para o funcionário, sendo feito o calculo do salário menos todos os descontos registrados. Sendo opcional gerar o relatório de todos os funcionários ou de apenas um em específico, e também é possível determinar o ano e mês.
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Imprimir: Ao clicar nessa opção será possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará os registros filtrados em tela.
Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Totalização de Salário/Descontos
Totalização de Salário/Descontos: Neste relatório serão apresentados todos os descontos registrado para o funcionário, sendo feito o calculo do salário menos todos os descontos registrados. Sendo opcional gerar o relatório de todos os funcionários ou de apenas um em específico, também é possível determinar o ano e mês.
Comissões
Comissões..: O relatório de comissões serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é disponibilizado duas opções: relatório por comissões ou por vendas. O relatório por comissões pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver). Já o relatório por vendas, ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de comissão que deseja ser calculado.
Ranking de Vendedores
Ranking de Vendedores: Esse relatório mostrará o ranking de colocações entre em vendedores no período informado, sendo possível gerar o relatório a partir de contas recebidas, contas não recebidas ou todas (por data de emissão).
Imprimir (HTML)
Imprimir: Ao clicar nessa opção será possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório.
Lembrando que esse relatório mostrará os registros filtrados em tela.